REITsと修正された1099s

私はこれがまた、税務シーズン中に非常に多くの投資家に影響を与える可能性があるため、

あなたがREITを所有している場合、彼らは大きな配当を支払うという事実を愛している可能性がありますが、税制上の時間に、修正された1099が3月に来るのを待たなければならないという事実は嫌です。その理由は、多くのREIT、いくつかのミューチュアルファンド、広く保有されているモーゲージ・トラスト、および不動産モーゲージ・コンデュイットが、配当を再配分したり、長期キャピタル・ゲイン分配を再分類したりするためです。彼らは収入の大部分を通過しなければならないので、政府は2月にこれらの企業の大部分の会計年度の終わりまでそれらを提供します。

例えば、カレッジ・インベスター・ポートフォリオは、REITアメリカン・キャピタル・エージェンシーの地位を占めています。このリートはモーゲージ担保証券のみに投資しています。 AGNCの最終配当は12/31/10の記録日であったが、支払日は1/27/11であった。このため、Scottradeから受け取った1099には最終的な支払いは含まれておらず、その他の配当支払およびキャピタルゲイン分配も特徴付けられていない。

待つ必要はありません！

しかし、訂正された1099がメールに届くまで絶望して待つ理由はありません。投資家は同社のウェブサイトにアクセスすることができ、ほぼすべてのREITが最終配当およびキャピタルゲインの配当を行う予定です。以下のAGNCの例を参照してください。

さて、私は各日に持っていた株式の数を正確に知っているので、私は数学を行い、税金明細書に正しい金額を入力することができます。修正された1099が3月に来るとき、私は確認することができますが、それはテーブルに投稿されているものと100％一致しなければなりません。

先ほど言及したように、これはほぼすべての投資手段に適用されますが、REITが最も一般的です。

このような状況にある場合は、特に、会社のウェブサイトにアクセスして、この情報を見つけることを検討する必要があります。

お役に立てれば！