先週、私はどのようにあなたのポートフォリオを追跡しているのか尋ねました。実際の読者が投資実績をどのように追跡しているかを知ることは面白いと思っていました。私は何の規定もなく、いくつかの提案も投げた。結果は非常に興味深いものでした。ほとんどの読者は個人金融ソフトウェアやオンラインアプリをまだ使用していないようです。代わりに、Excelを使用してポートフォリオを手動で追跡することを選択しています。
皆が言ったことの内訳は次のとおりです。
手で古い学校
Excel： Excel、またはGoogle Docsのような同様のスプレッドシートプログラムは、読者が2対1で最も人気のある選択でした。もっと多くの人がソフトウェアやアプリに移行したと思っていたので、私はこれに非常に驚いていました。なぜ人々はExcelを選んだのですか？多くの人は、「私は一ヶ月に一度しか物事を更新しないので、すばやく簡単です」、「私は技術に精通していません」、「最後に、私が好きなだけカスタマイズすることができるのでExcelが好きです。
ファイリングシステム：もう一つの解決策は、すべてを紙に残すことでしたが、HomeFileのようなシステムを使用して、すべてが整理され、見つけやすくなっていることを確認してください。私はHomeFileシステムを使用し、それを強く推奨します。
私はこれらの個人の何人かがMintやPersonal Capitalのような無料のアプリを試してくれることを願っています。そこには、このプロセスをシンプルで無痛にすることができる非常に多くの素晴らしいツールがありますので、古い方法から抜け出してください！
メインブローカーの使用
ブローカー/銀行ウェブサイト： もう一人の個人は、銀行やブローカーのウェブサイトに専ら頼っていました。一部の銀行のウェブサイトには、他のアカウントに対応するための優れたシステムが用意されています。たとえば、ある読者はTD Ameritradeにすべてをインポートする方法を共有しました。彼らのブローカーが提供するツールのために、多くの人々はブローカーのウェブサイトにとどまっています。ヴァンガードは、特にポートフォリオトラッキングツールと他のアカウントを1か所にホストできるため、何度か言及されました。
無料オンラインサービス
Yahoo!ファイナンス： 2人の読者がYahoo!財務ポートフォリオは、ほぼ排他的に、またはExcelと組み合わせて使用できます。 1つは、瞬時に更新されるので、それは日々のポジションをチェックするのに最適だったと述べました。しかし、Yahoo!ファイナンス・ポートフォリオは、取引やその他の取引を追跡するのが難しい場合があります。そのため、主にポジション監視に使用されます。
私が使用するソリューション
残りの最高の自分以外の読者はQuickenを使用していますが、他の読者にはQuickenを使用させてもらえるかもしれません。私はすべてを1つの場所に統合するので、Quickenが大好きです。それを使用した読者は、アクセスしやすい印刷レポートを言及しました。私は税務当時もそれを愛しています。別のユーザーがMintを使用し、クラウド内のすべてを即座に更新する方法が気に入っていました。そして、無料の価格でも傷つくことはありません。
読者、これらの提案や用途は、あなたのポートフォリオを追跡する別の方法を検討するでしょうか？あなたはあなたの方法に満足していますか、簡単なものをお探しですか？
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