ファイナンシャルプランナーと会う方法誰にあなたを売るつもりはない

お金のアドバイスをしたいが、財務プランナーとの仕事にコミットする準備ができていないか？

次回の財務計画デーイベントで、最高の財務問題を無料で感じてください。このイベントは、Certified Financial Planner Board of Standards、財務計画協会、財務計画財団および米国市長会議の協力です。

10月から11月初旬にかけて全国の財務計画デーイベントが開催されます。認定された財務プランナーは、ボランティアとして、1対1の短期の財政カウンセリングを提供しています。あなたが出席できるさまざまな個人的な財政の話題に関するプレゼンテーションがあるかもしれません。

「ボランティアの財務プランナーは、商品やサービスを販売したり、名刺を出したり、名前をつけたりすることはない」と同プログラムのウェブサイトは説明している。

あなたは地元の財務計画デーイベントに到着したときにボランティアのリストを受け取りますので、後でプロフェッショナルに連絡することができます。しかし、サービスを売ったり、宣伝したりするボランティアの禁止は、何人かの人々がまったく参加できないような脅迫要因を取り除きます。

自由な財務計画の日を最大限に活用する方法

あなたの近くで無料の財務計画デーイベントを見つけるために地図をチェックし、スポットを保存するために登録してください。

このイニシアチブでは、出席者が地元のイベントに参加する前にチェックアウトするためのワークシートがいくつか用意されています。

米国労働省から提供された推奨貯蓄フィットネスワークシートは、財務目標、退職貯蓄、キャッシュフロー、債務削減状況について質問し、それらのワークシートに記入するのに役立つ財務書類チェックリストを提供します。

財務計画財団は、訪問前にダウンロードして記入できるワークシートも提供しています

あなたの近くに財務計画の日はありませんか？上記のワークシートは、自分の財務目標について考え始めるのに役立ちます。また、低コストで無料の財政的助言については、これらのリソースをチェックしてください。

Lisa RowanはThe Penny Hoarderの作家でプロデューサーです。